DOCUMENT AGENT (AI)
Deja que tus agentes hagan el trabajo
Document Agent automatiza cada paso: generación, envío, firma y notificaciones, según los disparadores que tú definas.
Con la confianza de más de 150.000 usuarios
Tu asistente documental,
impulsado por Agentforce
Deja que las señales de Agentforce decidan el siguiente paso, para que los documentos se creen,
envíen, firmen y sigan automáticamente cuando se cumplen las condiciones correctas.
Genera documentos automáticamente según cualquier evento o proceso activado en Salesforce.
Envía los documentos para firma inmediatamente después de generarlos, sin pasos manuales.
Avisa a tus equipos internos o a tus clientes en cuanto un documento se firma, se envía o se actualiza.
Se integra a la perfección con Process Builder, Flow o Apex para adaptarse a cualquier lógica que definas.
Automatización de documentos que crece contigo
"Con PDF Butler, nuestros equipos controlan al instante campos, diseños, reglas y formatos. Esto nos ha permitido escalar nuestras operaciones sin añadir complejidad al sistema."
Compatible con tu automatización Salesforce existente
Se integra perfectamente con Salesforce Flow, Process Builder o Apex para adaptarse a tu lógica de negocio.
Reduce los pasos manuales en todos los equipos
Una vez configurado, Document Agent ejecuta los flujos documentales sin intervención humana.
Garantiza que los documentos llegan en el momento adecuado
Desde el envío de un formulario hasta la firma de un contrato, Document Agent garantiza que cada documento se active, envíe y siga automáticamente.
Escala tus documentos en distintos idiomas
Usa Document Agent para ofrecer contenidos multilingües, ayudando a tus equipos a dar servicio a clientes y mercados en distintas regiones.
Document Agent es una capa de IA que gestiona todo el recorrido documental en Salesforce, desde la generación hasta el envío, la firma y la notificación.
Actúa en todas las etapas, no solo en una parte del flujo documental.
Se activa automáticamente mediante eventos de Salesforce, sin necesidad de inicio manual.
No, está diseñado para una automatización agéntica que ejecuta toda la secuencia de extremo a extremo.
Significa que la IA gestiona por sí misma la secuencia de acciones (generar, enviar y hacer seguimiento de un documento) en lugar de esperar un disparador manual en cada paso.
- Conforme a ISO, HIPAA y RGPD
- Sin almacenamiento de datos externo
- Seguridad de nivel empresarial
¿Listo para automatizar todos tus documentos?
Haz que tus procesos documentales sean más rápidos, inteligentes y escalables.