DOCUMENT MANAGEMENT & COLLABORATION
Archivos alineados, equipos conectados
Colabora a través de SharePoint o Google Drive manteniendo siempre cada documento vinculado al registro correcto de Salesforce. Controla las versiones, mantén informados a tus equipos y encuentra los archivos fácilmente.
Con la confianza de más de 150.000 usuarios
Almacena, organiza y edita
documentos a tu manera
Gestiona tus documentos entre Salesforce, SharePoint
y Google Drive sin perder visibilidad ni estructura.
Conecta tus registros de Salesforce con almacenamiento externo, para que los documentos sigan siendo accesibles sin quedar confinados en Salesforce.
Crea una estructura de carpetas coherente en todas las cuentas y registros, facilitando la organización y el mantenimiento de tus documentos.
Abre, previsualiza y edita documentos directamente desde Salesforce.com sin cambiar de herramienta.
Usa SharePoint o Google Drive para gestionar almacenamiento, permisos y accesos a documentos, más allá de los límites de almacenamiento de Salesforce.
Automatización de documentos que crece contigo
"Muchas solicitudes de muestras se gestionaban y copiaban manualmente. Ahora todo está automatizado y se genera de forma automática con PDF Butler.”
Facilita la colaboración entre equipos
Los equipos de ventas, atención al cliente, legal y operaciones acceden a los documentos actualizados desde el mismo contexto de Salesforce, ayudando a que todos trabajen con la última versión.
Encuentra el documento correcto más rápido
Ofrece a tus equipos una vista clara de los archivos por cliente, para que no pierdan tiempo buscando entre registros, carpetas o sistemas de almacenamiento desconectados.
Trabaja en Salesforce, almacena donde tenga sentido
Mantén Salesforce como el espacio de trabajo principal, mientras SharePoint o Google Drive se encargan del almacenamiento, el acceso y la estructura de los documentos.
Reduce el desorden a medida que crece el volumen de documentos
Mantén tus archivos organizados más allá de los límites de almacenamiento de Salesforce, sin perder la conexión entre documentos, registros y actividad del cliente.
Los documentos pueden almacenarse en SharePoint o Google Drive mientras se gestionan por completo desde Salesforce.
Sí, la gestión documental utiliza carpetas estructuradas para mantener tus archivos organizados.
Sí, la vista previa y la edición están disponibles directamente dentro de Salesforce con PDF Butler.
Cada archivo queda vinculado automáticamente al registro de Salesforce que lo creó.
No, se integra con los sistemas de almacenamiento que ya utilizas, sin sustituirlos.
- Conforme a ISO, HIPAA y RGPD
- Sin almacenamiento de datos externo
- Seguridad de nivel empresarial
¿Listo para automatizar todos tus documentos?
Haz que tus procesos documentales sean más rápidos, inteligentes y escalables.