DOCUMENT AGENT (AI)
Confiez vos processus documentaires à l'IA avec Document Agent
Document Agent automatise chaque étape — génération, envoi, signature et notifications — selon les déclencheurs que vous définissez.
Rejoignez plus de 150 000 utilisateurs
Votre assistant documentaire,
propulsé par Agentforce
Laissez Agentforce déclencher automatiquement l’étape suivante, pour que les documents soient créés, envoyés, signés
et suivis automatiquement dès que les bonnes conditions sont réunies.
Générez des documents automatiquement selon n'importe quel événement ou processus déclenché dans Salesforce.
Envoyez les documents pour signature immédiatement après leur génération, sans aucune intervention manuelle.
Informez vos équipes internes ou vos clients dès qu'un document est signé, envoyé ou mis à jour.
S'intègre parfaitement à Process Builder, Flow ou Apex pour s'adapter à toute logique que vous définissez.
Une automatisation documentaire qui évolue avec vos besoins
« Avec PDF Butler, nos équipes contrôlent instantanément les champs, mises en page, règles et formats. Cela nous a permis de développer nos opérations sans ajouter de complexité systémique. »
Compatible avec vos automatisations Salesforce existantes
S'intègre parfaitement à Salesforce Flow, Process Builder ou Apex pour correspondre à votre logique métier.
Réduisez les étapes manuelles dans toutes les équipes
Une fois configuré, Document Agent exécute les processus documentaires sans intervention humaine.
Assurez l'envoi des documents au bon moment
De la soumission d'un formulaire à la signature d'un contrat, Document Agent garantit que chaque document est déclenché, envoyé et suivi automatiquement.
Déployez vos documents en plusieurs langues
Utilisez Document Agent pour des contenus localisés, et aidez vos équipes à servir clients et marchés dans toutes les régions.
Document Agent est une couche d'IA qui gère l'ensemble du parcours documentaire Salesforce, de la génération à l'envoi, en passant par la signature et la notification.
Il prend en charge l’ensemble du processus documentaire, et non une seule étape du workflow.
Il se déclenche automatiquement en réponse aux événements Salesforce, sans intervention manuelle.
Non, il est conçu pour une automatisation agentique qui exécute l'intégralité de la séquence de bout en bout.
Cela signifie que l'IA gère elle-même l'enchaînement des actions — générer, envoyer et suivre un document — plutôt que d'attendre un déclenchement manuel à chaque étape.
- Conforme ISO, HIPAA, RGPD
- Aucun stockage de données externe
- Sécurité de niveau entreprise
Prêt à automatiser tous vos documents ?
Rendez vos processus documentaires plus rapides, plus intelligents et plus évolutifs.