SERVICIOS FINANCIEROS
Automatización de documentos para servicios financieros
PDF Butler ayuda a los equipos a generar, aprobar, firmar y archivar documentos desde Salesforce, garantizando la seguridad y trazabilidad de los datos sensibles.
Con la confianza de más de 150.000 usuarios
Del registro de Salesforce al
documento listo para el cliente
Gestiona tus documentos financieros de alto volumen con rapidez, precisión y control.
Genera propuestas, resúmenes de fondos, acuerdos y documentos de conformidad utilizando datos de Salesforce en tiempo real.
Revisa, edita, aprueba y firma documentos dentro de un único flujo de trabajo conectado.
Recopila y gestiona información sensible sin depender de herramientas desconectadas.
Mantén cada documento, versión y firma trazables desde el registro del cliente.
Casos de uso habituales
Equipos reales. Resultados reales.
Descubre cómo las empresas del sector financiero utilizan PDF Butler para automatizar documentos, conectar datos
y mantener los flujos de trabajo en marcha dentro de Salesforce.
IGM Technology
“Puedes crear propuestas complejas en un segundo. No hay ni que pensarlo.”
Leigh Solomon
Vice President of Strategic Growth
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Brundage Group
“PDF Butler nos ahorró unas 80 horas solo durante la fase de implementación, y el mantenimiento posterior es mucho más sencillo.”
Aaron O’Brien
Senior Director of Product Development
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Invest Appalachia
“Pasamos de necesitar 10-20 minutos por documento a solo unos segundos.”
Mae Humiston
Director of Grants and Operations
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Conformidad y seguridad integradas
Mantén tus documentos financieros sensibles seguros, trazables y listos para auditoría, cumpliendo con los requisitos de ISO y RGPD.
Más allá de la generación de documentos
Conecta recopilación de datos, generación, edición, firmas, almacenamiento y colaboración en un único flujo centrado en Salesforce.
Recopila firmas sin salir de Salesforce
Envía tus acuerdos para firma, haz seguimiento de su progreso y mantén un historial de auditoría completo desde el registro del cliente.
Diseñado para siniestros y flujos de ciclo de vida
Automatiza siniestros, incorporación, gestión de contratos y documentos de partners utilizando los datos ya presentes en Salesforce.
- Conforme a ISO, HIPAA y RGPD
- Sin almacenamiento de datos externo
- Seguridad de nivel empresarial
¿Listo para automatizar todos tus documentos?
Haz que tus procesos documentales sean más rápidos, inteligentes y escalables.