DYNAMIC FORMS
Collectez et mettez à jour les enregistrements Salesforce
Créez des formulaires à votre image qui capturent les informations et mettent à jour Salesforce en temps réel, pour réduire la saisie manuelle, éviter les erreurs et accélérer chaque étape suivante.
Approuvé par plus de 150 000 utilisateurs
Collectez et mettez à jour vos
enregistrementsSalesforce facilement
Transformez chaque soumission de formulaire en données Salesforce propres,
avec chaque réponse associée au bon enregistrement, processus ou étape suivante.
Lancez de nouveaux formulaires en quelques minutes.
Utilisable sur sites web, portails ou Salesforce Communities.
Les formulaires mettent à jour Salesforce en temps réel.
Chaque formulaire reflète votre identité visuelle.
L'automatisation documentaire qui évolue avec vous
« Dans notre secteur d’activité, la capacité à générer efficacement de grandes quantités de documents constitue un atout opérationnel majeur. Nous apprécions également beaucoup la flexibilité de la plateforme et la possibilité d’envoyer très facilement ces documents pour signature électronique. »
Une collecte de données structurée qui alimente Salesforce
Dynamic Forms collecte les informations auprès de vos clients, partenaires ou équipes internes et les écrit directement dans vos enregistrements Salesforce.
Éliminez la saisie manuelle et les allers-retours
Chaque soumission met instantanément à jour les enregistrements, réduisant erreurs, reprises et délais sur les processus en aval.
Un déploiement flexible et personnalisé
Les formulaires peuvent être intégrés sur sites web, portails ou Salesforce Communities tout en conservant votre identité visuelle et votre logique métier.
Activez vos workflows documentaires automatisés
Les données collectées peuvent déclencher la génération de documents, des approbations et des signatures, en connectant naturellement vos formulaires à vos processus documentaires.
Dynamic Forms vous permet de collecter des données et de mettre à jour vos enregistrements Salesforce via des formulaires personnalisés, sans exporter ni ressaisir manuellement les données.
Non. Dynamic Forms utilise un créateur par glisser-déposer, permettant de créer et mettre à jour des formulaires sans écrire de code.
Oui, Dynamic Forms permet le téléversement de fichiers dans toute soumission de formulaire.
Dynamic Forms peut être intégré partout : sites web, portails clients ou liens partagés.
En écrivant les soumissions directement dans Salesforce, sans étape d'export-import, Dynamic Forms élimine l'une des sources d'erreurs manuelles les plus fréquentes.
- Conforme ISO, HIPAA, RGPD
- Aucun stockage de données externe
- Sécurité de niveau entreprise
Prêt à automatiser tous vos documents ?
Rendez vos processus documentaires plus rapides, plus intelligents et plus évolutifs.