SERVICES FINANCIERS
L'automatisation documentaire pour les services financiers
PDF Butler aide les équipes à générer, approuver, signer et archiver leurs documents depuis Salesforce, tout en assurant la sécurité et la traçabilité des données sensibles.
Rejoignez plus de 150 000 utilisateurs
De l'enregistrement Salesforce au
document prêt pour le client
Gérez vos documents financiers à fort volume avec rapidité, précision et maîtrise.
Générez propositions, synthèses de fonds, conventions et documents de conformité à partir des données Salesforce en temps réel.
Examinez, modifiez, approuvez et signez vos documents au sein d'un seul workflow connecté.
Collectez et gérez les informations sensibles sans dépendre d'outils déconnectés.
Gardez chaque document, version et signature traçable depuis la fiche client.
Cas d'usage courants
Des résultats concrets, obtenus par de vraies équipes.
Découvrez comment les entreprises de services financiers utilisent PDF Butler pour
automatiser leurs processus documentaires, connecter leurs données et fluidifier leurs processus dans Salesforce.
IGM Technology
« Vous pouvez créer des propositions complexes en une seconde. C'est une évidence. »
Leigh Solomon
Vice President of Strategic Growth
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Brundage Group
« PDF Butler nous a fait gagner environ 80 heures rien que lors de la phase de mise en place, et la maintenance au quotidien est bien plus simple. »
Aaron O’Brien
Senior Director of Product Development
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Invest Appalachia
« Nous sommes passés de 10-20 minutes par document à quelques secondes seulement. »
Mae Humiston
Director of Grants and Operations
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Conformité et sécurité intégrées
Gardez vos documents financiers sensibles sécurisés, traçables et prêts à être audités, conformément aux exigences ISO et RGPD.
Au-delà de la génération de documents
Connectez la collecte des données, la génération, la modification, la signature, le stockage et la collaboration au sein d’un processus unique centré sur Salesforce.
Collectez les signatures sans quitter Salesforce
Envoyez vos conventions pour signature, suivez leur progression et conservez une piste d'audit complète depuis la fiche client.
Conçu pour les sinistres et les processus liés au cycle de vie des partenaires
Automatisez la gestion des sinistres, l’intégration, la gestion des contrats et les documents partenaires à partir des données déjà présentes dans Salesforce.
- Conforme ISO, HIPAA, RGPD
- Aucun stockage de données externe
- Sécurité de niveau entreprise
Prêt à automatiser tous vos documents ?
Rendez vos processus documentaires plus rapides, plus intelligents et plus évolutifs.