SERVICES FINANCIERS
L'automatisation documentaire pour les services financiers
PDF Butler aide les équipes à générer, approuver, signer et archiver leurs documents depuis Salesforce, tout en assurant la sécurité et la traçabilité des données sensibles.
Approuvé par plus de 150 000 utilisateurs
De l'enregistrement Salesforce au
document prêt pour le client
Gérez vos documents financiers à fort volume avec rapidité, précision et maîtrise.
Générez propositions, synthèses de fonds, conventions et documents de conformité à partir des données Salesforce en temps réel.
Examinez, modifiez, approuvez et signez vos documents au sein d'un seul workflow connecté.
Collectez et gérez les informations sensibles sans dépendre d'outils déconnectés.
Gardez chaque document, version et signature traçable depuis la fiche client.
Cas d'usage courants
Des équipes réelles. Des résultats concrets.
Découvrez comment les entreprises de services financiers utilisent PDF Butler pour
automatiser leurs documents, connecter leurs données et fluidifier leurs processus dans Salesforce.
IGM Technology
« Vous pouvez créer des propositions complexes en une seconde. C'est une évidence. »
Leigh Solomon
Vice President of Strategic Growth
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Brundage Group
« PDF Butler nous a fait gagner environ 80 heures rien que lors de la phase de mise en place, et la maintenance au quotidien est bien plus simple. »
Aaron O’Brien
Senior Director of Product Development
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Invest Appalachia
« Nous sommes passés de 10-20 minutes par document à quelques secondes seulement. »
Mae Humiston
Director of Grants and Operations
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Conformité et sécurité intégrées
Gardez vos documents financiers sensibles sécurisés, traçables et prêts pour l'audit, conformément aux exigences ISO et RGPD.
Au-delà de la génération de documents
Connectez collecte de données, génération, modification, signatures, stockage et collaboration au sein d'un seul workflow centré sur Salesforce.
Collectez les signatures sans quitter Salesforce
Envoyez vos conventions pour signature, suivez leur progression et conservez une piste d'audit complète depuis la fiche client.
Conçu pour les sinistres et les workflows de cycle de vie
Automatisez sinistres, intégration, gestion de contrat et documents partenaires à partir des données déjà présentes dans Salesforce.
- Conforme ISO, HIPAA, RGPD
- Aucun stockage de données externe
- Sécurité de niveau entreprise
Prêt à automatiser tous vos documents ?
Rendez vos processus documentaires plus rapides, plus intelligents et plus évolutifs.