DOCUMENT MANAGEMENT & COLLABORATION
Collaborez sur Google Drive et Sharepoint
Collaborez via SharePoint ou Google Drive tout en gardant chaque document lié au bon enregistrement Salesforce. Gardez les versions alignées, les équipes informées et les fichiers faciles à retrouver.
Approuvé par plus de 150 000 utilisateurs
Stockez, organisez et modifiez
vos documents à votre façon
Gérez vos documents entre Salesforce, SharePoint
et Google Drive sans perdre en visibilité ni en structure.
Connectez vos enregistrements Salesforce à un stockage externe, pour que les documents restent accessibles sans rester confinés dans Salesforce.
Créez une arborescence de dossiers cohérente sur l'ensemble des comptes et enregistrements, pour organiser et maintenir vos documents plus facilement.
Ouvrez, prévisualisez et modifiez vos documents directement depuis Salesforce.com, sans changer d'outil.
Utilisez SharePoint ou Google Drive pour gérer le stockage, les permissions et l'accès aux documents, au-delà des limites de stockage Salesforce.
L'automatisation documentaire qui évolue avec vous
« De nombreuses demandes d'échantillons étaient autrefois traitées et copiées manuellement. Aujourd'hui, tout est automatisé et généré automatiquement par PDF Butler. »
Facilitez la collaboration entre les équipes
Les équipes commerciales, support, juridiques et opérationnelles accèdent aux documents à jour depuis le même contexte Salesforce, pour que chacun travaille sur la dernière version.
Retrouvez instantanément le bon document
Offrez à vos équipes une vue claire des fichiers par client, pour ne plus perdre de temps à chercher entre enregistrements, dossiers ou systèmes de stockage déconnectés.
Travaillez dans Salesforce, stockez vos fichiers où vous le souhaitez
Gardez Salesforce comme espace de travail principal, tandis que SharePoint ou Google Drive gère le stockage, l'accès et la structure des documents.
Réduisez l'encombrement à mesure que le volume augmente
Gardez vos fichiers organisés au-delà des limites de stockage Salesforce, sans perdre le lien entre documents, enregistrements et activité client.
Les documents peuvent être stockés dans SharePoint ou Google Drive tout en étant entièrement gérés depuis Salesforce.
Oui, la Gestion documentaire utilise des dossiers structurés pour garder vos fichiers organisés.
Oui, l'aperçu et la modification sont disponibles directement dans Salesforce avec PDF Butler.
Chaque fichier est automatiquement lié à l'enregistrement Salesforce qui l'a créé.
Non, elle s'intègre aux systèmes de stockage que vous utilisez déjà, sans les remplacer.
- Conforme ISO, HIPAA, RGPD
- Aucun stockage de données externe
- Sécurité de niveau entreprise
Prêt à automatiser tous vos documents ?
Rendez vos processus documentaires plus rapides, plus intelligents et plus évolutifs.