DOCUMENT MANAGEMENT & COLLABORATION
Bestanden op orde, teams verbonden
Werk samen via SharePoint of Google Drive, terwijl elk document gekoppeld blijft aan het juiste Salesforce-record. Houd documentversies synchroon, teams up-to-date en bestanden eenvoudig terugvindbaar.
Vertrouwd door 150.000+ gebruikers
Sla op, organiseer en bewerk
documenten op jouw manier
Beheer documenten binnen Salesforce, SharePoint
en Google Drive zonder overzicht of structuur te verliezen.
Koppel Salesforce-records aan SharePoint of Google Drive, zodat documenten toegankelijk blijven zonder uitsluitend in Salesforce te worden opgeslagen.
Creëer een consistente mapstructuur voor accounts en records, zodat documenten eenvoudig georganiseerd, beheerd en teruggevonden kunnen worden.
Open, bekijk en bewerk documenten rechtstreeks vanuit Salesforce, zonder tussen verschillende applicaties te schakelen.
Gebruik SharePoint of Google Drive voor documentopslag, toegangsrechten en versiebeheer, zonder beperkt te worden door de opslaglimieten van Salesforce.
Documentautomatisering die met u meegroeit
"Veel steekproefverzoeken werden vroeger handmatig gedaan en handmatig gekopieerd. Nu is alles geautomatiseerd en wordt alles automatisch gegenereerd door PDF Butler."
Maak samenwerking tussen teams eenvoudiger
Geef sales, service, legal en operations toegang tot dezelfde actuele documenten binnen Salesforce, zodat iedereen altijd met de meest recente versie werkt.
Vind het juiste document sneller
Geef teams een overzichtelijke weergave van alle klantdocumenten, zodat ze minder tijd kwijt zijn aan het zoeken binnen records, mappen of losse opslagsystemen.
Werk in Salesforce, sla op waar het logisch is
Werk volledig vanuit Salesforce, terwijl SharePoint of Google Drive zorgt voor veilige documentopslag, toegangsbeheer en een logische mappenstructuur.
Verminder wildgroei naarmate het documentvolume groeit
Houd documenten overzichtelijk georganiseerd buiten Salesforce, zonder de koppeling met records, klantgegevens en documenthistorie te verliezen.
Documenten kunnen automatisch worden opgeslagen in SharePoint of Google Drive, terwijl ze volledig vanuit Salesforce beheerd blijven.
Ja. Document Management gebruikt een gestructureerde mappenstructuur om documenten automatisch overzichtelijk te organiseren.
Ja. Je kunt documenten rechtstreeks vanuit Salesforce bekijken en bewerken met de geïntegreerde functionaliteit van PDF Butler.
Elk document wordt automatisch gekoppeld aan het Salesforce-record waarin het is aangemaakt.
Nee. PDF Butler integreert met SharePoint en Google Drive, zodat je jouw bestaande documentopslag kunt blijven gebruiken.
- ISO-, HIPAA-, AVG-conform
- Geen externe dataopslag
- Enterprise-grade beveiliging
Klaar om elk document te automatiseren?
Ontdek hoe PDF Butler je documentprocessen sneller, slimmer en schaalbaarder maakt.