FINANCIËLE DIENSTVERLENING
Documentautomatisering voor financiële dienstverlening
Genereer, keur goed, onderteken en beheer documenten rechtstreeks vanuit Salesforce, terwijl gevoelige klantgegevens veilig, compliant en audit-ready blijven.
Vertrouwd door 150.000+ gebruikers
Van Salesforce-record
naar klantklare output
Genereer financiële documenten rechtstreeks vanuit Salesforce en beheer
grote documentvolumes met snelheid, nauwkeurigheid en volledige controle.
Genereer voorstellen, fondsoverzichten, overeenkomsten en polisdocumenten automatisch met actuele Salesforce-data.
Beoordeel, bewerk, keur goed en onderteken documenten binnen één geïntegreerde workflow.
Verzamel, beheer en verwerk gevoelige klantgegevens veilig, zonder afhankelijk te zijn van losse systemen of externe tools.
Houd iedere documentversie, wijziging en handtekening volledig traceerbaar vanuit het Salesforce-klantrecord.
Veelgebruikte toepassingen
Echte teams. Echte resultaten.
Ontdek hoe financiële bedrijven PDF Butler gebruiken om documenten te automatiseren, gegevens te koppelen
en workflows binnen Salesforce soepel te laten verlopen.
IGM Technology
"Je kunt complexe voorstellen in een seconde maken. Het is echt een no-brainer."
Leigh Solomon
Vice President of Strategic Growth
Lees meer »
Brundage Group
"PDF Butler heeft ons alleen al tijdens de implementatiefase zo'n 80 uur bespaard, en het lopende onderhoud is nu veel eenvoudiger."
Aaron O’Brien
Senior Director of Product Development
Lees meer »
Invest Appalachia
"We gingen van 10 tot 20 minuten per document naar slechts enkele seconden."
Mae Humiston
Director of Grants and Operations
Lees meer »
Compliance en beveiliging, standaard ingebouwd
Bescherm gevoelige financiële documenten met ingebouwde compliance, volledige traceerbaarheid en ondersteuning voor ISO- en AVG-richtlijnen.
Meer dan alleen documentgeneratie
Combineer dataverzameling, documentgeneratie, goedkeuringen, digitale handtekeningen, opslag en samenwerking in één geïntegreerde Salesforce-workflow.
Verzamel handtekeningen zonder Salesforce te verlaten
Verstuur documenten ter ondertekening, volg de status in realtime en behoud een volledige audittrail binnen het Salesforce-klantrecord.
Gebouwd voor claims en levenscyclusworkflows
Automatiseer documentprocessen voor claims, onboarding, klantbeheer en partnerprocessen met de gegevens die al beschikbaar zijn in Salesforce.
- ISO-, HIPAA-, AVG-conform
- Geen externe dataopslag
- Enterprise-grade beveiliging
Klaar om elk document te automatiseren?
Ontdek hoe PDF Butler je documentprocessen sneller, slimmer en schaalbaarder maakt.