DOCUMENT MANAGEMENT & COLLABORATION
Dateien synchron halten, Teams verbunden halten
Arbeiten Sie über SharePoint oder Google Drive hinweg zusammen, während jedes Dokument mit dem richtigen Salesforce-Datensatz verknüpft bleibt. Halten Sie Versionen synchron, Teams informiert und Dateien leicht auffindbar.
Über 150.000 Nutzer vertrauen uns
Dokumente auf Ihre Art speichern,
organisieren und bearbeiten
Verwalten Sie Ihre Dokumente über Salesforce, SharePoint
und Google Drive hinweg, ohne Übersicht oder Struktur zu verlieren.
Verbinden Sie Salesforce-Datensätze mit externem Dokumentbibliotheken, sodass Dokumente zugänglich bleiben, ohne ausschließlich in Salesforce gespeichert zu werden.
Erstellen Sie eine konsistente Ordnerstruktur über Accounts und Datensätze hinweg, um Dokumente leichter zu organisieren und zu pflegen.
Öffnen, prüfen und bearbeiten Sie Dokumente direkt in Salesforce, ohne zwischen Tools zu wechseln.
Nutzen Sie SharePoint oder Google Drive, um die Speicherung Ihrer Dokumente sowie Berechtigungen und Zugriffe außerhalb der Salesforce-Speichergrenzen zu verwalten.
Dokumentenautomatisierung, die mit Ihnen wächst
„Viele Musteranfragen wurden früher manuell bearbeitet und kopiert. Jetzt läuft alles automatisiert und wird vollständig von PDF Butler erstellt.“
Teamübergreifende Zusammenarbeit erleichtern
Vertrieb, Service, Rechtsabteilung und Operations können auf aktualisierte Dokumente im selben Salesforce-Kontext zugreifen und so sicherstellen, dass alle mit der neuesten Version arbeiten.
Das richtige Dokument schneller finden
Geben Sie Teams eine klare, kundenbezogene Übersicht über Dateien, damit sie keine Zeit mit der Suche in Datensätzen, Ordnern oder unverbundenen Speichersystemen verlieren.
In Salesforce arbeiten, dort speichern, wo es sinnvoll ist
Salesforce bleibt die zentrale Arbeitsplattform Ihrer Teams, während SharePoint oder Google Drive Dokumentenspeicherung, Zugriffsverwaltung und Ordnerstruktur übernehmen.
Auch bei wachsendem Dokumentenvolumen den Überblick behalten
Organisieren Sie Dateien außerhalb der Salesforce-Speichergrenzen, ohne die Verbindung zwischen Dokumenten, Datensätzen und Kundenaktivitäten zu verlieren.
Dokumente können in SharePoint oder Google Drive gespeichert und vollständig direkt in Salesforce verwaltet werden.
Ja, das Dokumentenmanagement nutzt strukturierte Ordner, um Dateien übersichtlich zu organisieren.
Ja, die Vorschau- und Bearbeitungsfunktionen stehen mit PDF Butler direkt in Salesforce zur Verfügung.
Jede Datei wird automatisch mit dem entsprechenden Salesforce-Datensatz verknüpft.
Nein, PDF Butler integriert sich in die Speichersysteme, die Sie bereits nutzen, statt sie zu ersetzen.
- ISO-, HIPAA-, DSGVO-conform
- Keine externe Datenspeicherung
- Sicherheit auf Enterprise-Niveau
Bereit, alle Ihre Dokumente zu automatisieren?
Lassen Sie uns Ihre Dokumentenprozesse schneller, intelligenter und skalierbarer machen.