FINANZDIENSTLEISTUNGEN
Dokumentenautomation für Finanzdienstleistungen
PDF Butler hilft Teams, Dokumente direkt aus Salesforce zu erstellen, zu genehmigen, zu signieren und zu speichern – während sensible Daten geschützt und revisionssicher verwaltet werden.
Über 150.000 Nutzer vertrauen uns
Vom Salesforce-Datensatz zum
kundenfertigen Dokument
Verwalten Sie Finanzdokumente mit hohem Volumen – schnell, präzise und kontrolliert.
Erstellen Sie Angebote, Fondszusammenfassungen, Vereinbarungen und Policendokumente mit aktuellen Salesforce-Daten.
Prüfen, bearbeiten, genehmigen und signieren Sie Dokumente in einem einzigen verbundenen Workflow.
Erfassen und verwalten Sie sensible Informationen, ohne auf getrennte Tools angewiesen zu sein.
Halten Sie jedes Dokument, jede Version und jede Signatur direkt vom Kundendatensatz nachvollziehbar.
Häufige Anwendungsfälle
Echte Teams. Echte Ergebnisse.
Erfahren Sie, wie Finanzunternehmen PDF Butler nutzen, um Dokumente zu automatisieren, Daten zu verknüpfen
und Arbeitsabläufe in Salesforce am Laufen zu halten.
IGM Technology
„Sie können komplexe Angebote in einer Sekundenschnelle erstellen. Es ist wirklich eine naheliegende Entscheidung “
Leigh Solomon
Vice President of Strategic Growth
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Brundage Group
„PDF Butler hat uns allein in der Einführungsphase rund 80 Stunden gespart, und die laufende Wartung ist deutlich einfacher.“
Aaron O’Brien
Senior Director of Product Development
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Invest Appalachia
„Wir konnten die Zeit pro Dokument von 10–20 Minuten auf nur noch wenige Sekunden reduzieren.“
Mae Humiston
Director of Grants and Operations
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Compliance und Sicherheit von Anfang an integriert
Halten Sie sensible Finanzdokumente sicher, nachvollziehbar und revisionssicher, während Sie ISO- und DSGVO-Anforderungen unterstützen.
Mehr als nur Dokumentenerstellung
Verbinden Sie Datenerfassung, Dokumentenerstellung, Bearbeitung, Signaturen, Speicherung und Zusammenarbeit in einem Salesforce-zentrierten Workflow.
Signaturen einholen, ohne Salesforce zu verlassen
Senden Sie Vereinbarungen zur Unterschrift, verfolgen Sie den Fortschritt und führen Sie einen vollständigen Prüfpfad direkt am Kundendatensatz.
Für Schadensfälle und Lebenszyklus-Workflows entwickelt
Automatisieren Sie Schadensfälle, Onboarding, Vertrags- und Kundenserviceprozesse sowie Partnerdokumente mit den bereits in Salesforce vorhandenen Daten.
- ISO-, HIPAA-, DSGVO-conform
- Keine externe Datenspeicherung
- Sicherheit auf Enterprise-Niveau
Bereit, alle Ihre Dokumente zu automatisieren?
Lassen Sie uns Ihre Dokumentenprozesse schneller, intelligenter und skalierbarer machen.